基建板块中标145亿，政策催化哪家强？（点击文末的《决胜龙虎榜》查看专栏，可看到笔者最近所看好短线股的分析点评）
最近的市场，虽然波动不小，但基建板块的表现，却相当“稳健”。尤其是中国能建，中标了沙特145亿元的煤电项目，这一下子就带动了整个基建板块的抗跌性。
要我说啊，基建板块的龙头企业，现在订单可是饱满得很。而且，“一带一路”倡议和新能源项目，正在形成双轮驱动，这让它们的业绩能见度非常高。
你看，中国电建也签约了沙特117亿元的光伏合同，这都说明，国内的基建企业，在海外市场的拓展上，取得了显著的突破。政策端，中国一直大力推动“一带一路”基建出海，中东、东南亚这些地区，项目占比已经提升到了40%。这可是实实在在的增量市场。
企业层面，中国交建的新签合同额同比增幅达到了15%，而且现金流也在改善。这说明，企业的经营状况在持续向好。像华东勘测设计院这样的设计院所，因为其技术输出的溢价能力显著，也吸引了不少关注。
资金流向方面，QFII（境外机构投资者）一直在增持中国建筑、中国中铁这样的权重股。这说明，海外的长线资金，也在积极布局中国的基建市场。而游资呢，可能更偏好中小型工程公司，但真正支撑板块估值的，还是那些大型龙头企业。
当然，汇率波动，可能会对企业的利润造成一定的影响。但国企在这方面，通常有丰富的对冲工具，风险相对可控。
未来的催化剂，我们关注10月份的基建投资数据，还有亚洲基础设施投资银行（亚投行）的新项目落地。如果第三季度企业订单的转化率能够进一步提升，那么整个板块的估值修复，是非常值得期待的。
所以啊，基建板块，现在看来，是非常有潜力的一个方向。政策的催化，订单的支撑，以及龙头企业的实力，都让它成为市场中的一个“稳”字头板块。
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